Bollinger Bands là gì? Các chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands hiệu quả nhất

Bollinger Bands là gì? Ưu điểm, nhược điểm của Bollinger Bands. Nên sử dụng Bollinger Bands như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn những kiến thức nền tảng cơ bản nhất và chiến lược sử dụng Bollinger Bands mới nhất, cùng theo dõi nhé!

1. Bollinger Bands là gì?

Năm 1980, nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính John Bollinger lần đầu tiên ra mắt khái niệm về Bollinger Bands. Hiểu nôm na, Bollinger Bands là một biểu đồ thống kê thể hiện giá cả và biến động theo thời gian, nó được xem như một chỉ báo phân tích kỹ thuật chuyên dùng để theo dõi biến động của thị trường.

John Bollinger sinh năm 1950 tại Vermont Hoa Kỳ. Cả cuộc đời của ông cống hiến cho nền tài chính Mỹ và cả thế giới. Ông cũng là một trong số những nhà phân tích hiếm hoi đạt chứng chỉ CPA và CMT, đây là 2 chứng chỉ vô cùng quan trọng trong giới phân tích tài chính Mỹ. Bollinger Bands được John Bollinger trình bày lần đầu trong cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands xuất bản năm 2001, hiện được dịch sang hàng trăm thứ tiếng trên thế giới.

Khi quan sát Bollinger Bands các trader sẽ có thể đoán biết thị trường đang ở trạng thái biến động hay yên tĩnh. Dải Bollinger Bands có xu hướng hẹp dần báo hiệu thị trường đang yên tĩnh và ngược lại, thị trường sẽ biến động khi dải Bollinger Bands có xu hướng mở rộng ra.

2. Cấu tạo của chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands được cấu thành bởi 3 phần:

• Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
• Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
• Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)

3. Ý nghĩa của dải Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ tương đối hiệu quả được nhiều chuyên gia tài chính hàng đầu khuyên dùng. Việc quan sát chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands sẽ giúp bạn xác định được thị trường đang có xu hướng mua vào hay bán ra. Việc xác định được nhu cầu bán ra cũng là một trong những yếu tố bạn cần biết trước khi tiến hành giao dịch.

3.1. Dải Bollinger Bands có xu hướng thu hẹp/ giãn ra

Dải Bollinger Bands thu hẹp là hiện tượng đường dải trên và dải dưới của Bollinger Bands sẽ co lại vào giữa đường SMA. Khi xảy ra hiện tượng này mức giao động giá của thị trường có những biến động nhỏ (được xem là tương đối yên tĩnh). Trong trường hợp ngược lại, dải trên và dải dưới có xu hướng mở rộng ra về hai phía. Khi xảy ra hiện tượng này giá cả trên thị trường có xu hướng biến động mạnh, đây là thời điểm thích hợp để đặt lệnh mua vào/bán ra.

3.2. Dải Bollinger Bands có xu hướng đột biến (break out)

Trong một số trường hợp dải Bollinger Bands có xu hướng dải trên và dải dưới có mức chênh lệch lớn (thường là 90%) tính từ đường SMA. Đây là biểu hiện cho việc thị trường giá đang có những xáo trộn tương đối lớn, một số Trader thường cho rằng đây là thời điểm tốt để bứt phá. Tuy nhiên khi dải Bollinger Bands có xu hướng đột biến thường đi kèm những xáo trộn lớn trên thị trường giá nhưng lại không đại diện được xu hướng giá trong tương lai trên thị trường. Do vậy, tỷ lệ rủi ro cũng tương đối cao.

4. Hạn chế của dải Bollinger Bands

Tuy Bollinger Bands được công nhận ở khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên Bollinger Bands cũng ẩn chứa nhiều hạn chế, dưới đây là 2 hạn chế dễ nhận thấy nhất:

Dải Bollinger Bands không dự đoán được xu hướng phá vỡ của giá: Bản chất dải Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch, nó chỉ là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, nó chỉ giúp cung cấp sự biến động giá làm cơ sở nghiên cứu. Bollinger Bands không thể giúp các trader đưa ra các dự báo chính xác, bạn sẽ cần phối hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các thời điểm vàng có thể giao dịch.

Dải Bollinger Bands không đáng tin cậy trong một số trường hợp: Bollinger Bands là một chỉ báo ổn định khi thị trường không có nhiều biến động quá lớn, vì vậy nó đáng tin cậy trong 80% trường hợp. Tuy nhiên, khi thị trường đang chịu nhiều biến động lớn do các yếu tố khách quan mang lại, dải Bollinger Bands không còn đúng nữa.

5. Cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên MT4

MT4 là phần mềm giao dịch được nhiều trader lựa chọn. Bollinger Bands cũng được tích hợp sẵn trong phần mềm này. Để sử dụng bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Kích hoạt Bollinger Bands: Mở phần mềm MT4 → Mục Insert → chọn Indicators → Trend -> Bollinger Bands

Bước 2: Tùy chỉnh Bollinger Bands thông qua mục chọn thông số cơ bản (Parameters). Tùy chỉnh thông số chu kỳ (period), độ lệch (deviation), apply to close, tùy chỉnh style (màu sắc và độ dày của đường kẻ). Nếu bạn là người mới, tôi khuyến nghị giữ nguyên các chỉ số mặc định đã được cài đặt sẵn, chỉ tùy chỉnh style theo ý thích của riêng bạn.

Bước 3: Xem kết quả và điều chỉnh lại nếu cần.

6. Các chiến lược giao dịch Bollinger Bands hiệu quả nhất

Dải Bollinger Bands được sử dụng khá nhiều để phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo xác suất giao dịch kiếm lời cao hơn, bạn cần kết hợp thêm một số tín hiệu khác:

6.1. Dựa trên 2 dải băng

Giao dịch dựa trên 2 đường biên của dải Bollinger Bands là cách thức đơn giản nhất mà nhà đầu tư có thể thực hiện. Theo đó, công thức cũng đơn giản và dễ để áp dụng:

• Giá chạm biên dưới (Lower Band), nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy.
• Giá chạm biên trên (Upper Band), nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell.

Đặc biệt khi thị trường ở trạng thái đi ngang (sideway), đường giá liên tục dao động lên xuống trong 1 khoảng nhất định thì cách này lại phù hợp để hỗ trợ giao dịch. Tuy nhiên, với xu hướng biến động của thị trường tăng giảm liên tục thì bạn không nên chỉ dựa vào đường giá và 2 dải thôi vì mạo hiểm. Lúc đó, bạn cần sự hỗ trợ của các tín hiệu chỉ báo khác, như RSI để ra quyết định ít bị nhiễu hơn.

6.2. Theo dạng nút thắt cổ chai

Thị trường tài chính luôn luôn biến động từng giây từng phút trong phiên giao dịch. Các giai đoạn biến động thấp (sideway) thường diễn ra ngay sau các giai đoạn biến động cao (uptrend hoặc downtrend). Đó như là nhịp nghỉ giữa thị trường, cũng là thời gian ngắn để Trader nhìn nhận thực tế và cân nhắc cho chiến thuật tiếp theo của mình sao cho kiếm được lợi nhiều nhất.

Mỗi đợt biến động mạnh luôn được nhà đầu tư mong đợi. Lúc này, nút thắt của dải có thể báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể của thị trường. Và sự co bóp của dải kèm theo sự phá vỡ dải sẽ báo hiệu một xu thế mới của thị trường. Điều nhà đầu tư mong đợi theo quy luật này:

• Mở đầu bằng một đợt co bóp rồi phá vỡ giá ở dải trên (Upper band), thị trường có xu hướng cho một đợt tăng mới.
• Một đợt siết mở đầu và phá vỡ giá ở dải dưới (Lower band) tiếp đó báo hiệu xu hướng giảm mới.

Đây là cách giao dịch đơn giản khác mà nhiều Trader đang áp dụng. Tuy nhiên, Trader cần xác định chắc chắn diễn biến mới của thị trường, tránh rơi vào bẫy “Head Fake” – giá phá vỡ một biên độ rồi đột ngột đảo chiều hoặc di chuyển theo hướng khác. Vì vậy, Trader cần đợi giá retest thành công rồi mới đặt lệnh để đảm bảo an toàn hơn.

6.3. Kết hợp với chỉ báo khác

Chính cha đẻ của Bollinger band đã từng có một gợi ý cho nhà đầu tư: nên kết hợp dải này với RSI.

Kết hợp với RSI

RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động, giúp nhà đầu tư xác định xu thế hiện tại của thị trường đang ở vùng quá bán (RSI < 30) hoặc vùng quá mua (RSI > 70) cũng chính là các giai đoạn hội tụ hoặc phân kỳ.

RSI phân kỳ và hội tụ hay xảy ra trên thị trường trong 1 khoảng thời gian ngắn thể hiện 1 trong 2 bên mua bán không còn hứng thú với việc đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp nữa. Nhưng điều này không chứng tỏ giá có xu hướng đảo chiều. Vì thế, bạn cần căn cứ thêm vào một số chỉ báo khác để tìm tín hiệu đồng thuận như: nến Doji, ngưỡng kháng cự, hỗ trợ…, đảm bảo giao dịch thành công hơn.

Kết hợp với MACD

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng hiệu quả còn Bollinger Bands giúp xác định bản chất của chu kỳ biến động giá. Vì vậy, khi kết hợp hai chỉ báo này, bạn có thể đảm bảo chắc chắn hơn cho giao dịch khi vừa đo sức mạnh, vừa phân tích xu hướng. Đặc biệt bộ đôi này thường xuyên được dùng để nhận định tình trạng thị trường hiện tại và dự báo Breakout sắp tới. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Dùng MACD để nhận định rõ xu hướng giá.

Bước 2: Tìm sự phân kỳ trong MACD-histogram xem xác suất xảy ra breakout trong quá khứ với những điều kiện tương tự.

Bước 3: Tìm vị trí vào lệnh khi giá breakout giữa dải và đường SMA200 hoặc trendline.

Bước 4: Xác nhận sự phá vỡ với sự kiện Bollinger bands mở rộng và MACD tăng cao.

Kết hợp với ngưỡng kháng cự, hỗ trợ

Dải Bollinger bị phá vỡ có thể báo hiệu một xu hướng mới của thị trường khi căn cứ vào phá vỡ dải trên hay dải dưới. Tuy nhiên, bạn có thể gặp hiệu ứng đầu giả như trên đã trình bày. Chính vì thế, chúng tôi gợi ý bạn nên đợi giá retest và cần sử dụng kết hợp với đường hỗ trợ, kháng cự hoặc một số tín hiệu chỉ báo khác như nến Doji:

• Khi giá break out khỏi đường kháng cự thành công, vào lệnh Buy.
• Khi giá breakout khỏi đường hỗ trợ thành công, vào lệnh Sell.

Nhìn chung cách thức giao dịch với dải Bollinger Bands khá đơn giản nếu bạn nắm được quy tắc cơ bản và kết hợp với các chỉ báo thường dùng.

6.4. Giao dịch Bollinger bands chuyên sâu

Dưới đây là một số chiến thuật sử dụng Bollinger bands chuyên sâu phổ biến mà nhiều Trader có kinh nghiệm hay tin dùng.

Bollinger Bands phá vỡ

Bollinger Bands phá vỡ là một chiến thuật giao dịch với xu hướng dài hạn và tương đối đơn giản. Sự phá vỡ xảy ra khi mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận vượt ra khỏi dải Bollinger. Tuy nhiên để tránh sai lầm khi ra quyết định vào lệnh, các nhà đầu tư cần sử dụng kết hợp với đường hỗ trợ, kháng cự và một số chỉ báo khác.

• Giá breakout khỏi đường kháng cự là tín hiệu buy.
• Giá breakout khỏi đường hỗ trợ là tín hiệu sell.

Giao dịch theo biến động

Với chiến thuật này, các trader thường giao dịch theo 2 phương thức chủ yếu:

• Mua khi giá có mức dao động nhỏ với kỳ vọng giá sẽ tăng: Nguyên nhân là sau khi biến động với biên độ nhỏ để tạm nghỉ (lúc này mức giá đóng cửa của các nến gần bằng nhau) thì xu hướng dao động mạnh xảy ra một lần nữa. Do đó, các trader mua khi dải Bollinger thu hẹp lại và có mức giá đóng cửa gần nhau là một chiến thuật mua theo biến động.
• Bán khi giá có mức dao động lớn (giá rất cao) với kỳ vọng giá sẽ giảm: Khoảng cách dải trên và dải dưới sẽ ngày càng xa dần nếu giá quá cao hoặc quá thấp. Lúc này thị trường cần được điều chỉnh và giá sẽ biến động nhỏ hơn, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để các trader thực hiện bán.

7. Lời kết

Hi vọng qua bài viết trên đây bạn đã biết được Bollinger Bands là gì, và ứng dụng của Bollinger Bands trong giao dịch forex. Để sử dụng hiệu quả chỉ báo Bollinger Bands, bạn cần luyện tập nhiều, tiến hành ghi chép và rút kinh nghiệm sau mỗi phiên giao dịch. Theo tôi, không có phương pháp giao dịch nào là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, tất cả phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng vận dụng của bạn. Đừng quá tin vào một phương pháp nào đó và đặt mình vào thế gồng lỗ gượng ép cầu may. Chúc các bạn sớm thành công!